敢卡能卡英偉達脖子，七大國產光模塊龍頭橫空出世。
鐵老師講投資。
我們知道英偉達占領全球市值最大企業(yè)，但你可否知道中國有幾大通信巨頭能夠卡英偉達的脖子，他們是哪幾家企業(yè)？今天給大家揭曉一下。
眾所周知，盡管美國對中國芯片禁售，因為它還是會繞開美國監(jiān)管給中國提供特供版顯卡。一方面英偉達不愿失去中國市場，另外一個方面如黃仁勛所說，英偉達的芯片中有大量零部件產自中國，供應鏈的全球化是很難被打破的。
當下不僅中國企業(yè)在芯片產業(yè)鏈中占據著難以取代甚至不可取代的地位，更為關鍵的是中國和美國一樣是少數的同時擁有從芯片研發(fā)到設計到生產制造再到應用場景的具有全產業(yè)能力的國家。
全產業(yè)鏈比如與gpu強綁定關系的關模塊就是典型案例，也是為通信行業(yè)打下了新的增長點。因為gpu運行涉及大量數據傳輸與計算需要，占據很大的物理空間，耗能也很大。光模塊的作用就是進行光電信號轉換，電信號轉換成光，不僅讓能耗更低，讓gpu整體體積變小，更重要的是信息傳輸率更高，顯卡算力越高越依靠高速率的光模塊。
譬如英偉達2022年發(fā)布的h100，單個gpu需要1.5克800激光模塊和兩科400激光模塊。全球十大光模塊企業(yè)中，2022年全球前十名中國就占據了七個，其中中計算排名第一，華為第四，光訊科技第五，海信寬帶第六。
光國產光模塊已經占據了全球半壁江山的產能，不論從企業(yè)數量、頭部數量還是全球產能，國產光模塊對全球顯卡產業(yè)已經起到了卡脖子的效果。這些年光模塊就保持雙位數增長，在AI浪潮下，2024年相比關模塊同比增長更是達到45%。而通信ETF51580080中光模塊占比就30%左右。
精準重倉了中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信這樣的卡脖子的光模塊巨頭。
·第一家：中際旭創(chuàng)光模塊排名第一，偏股型基金第15，大重倉股，一季報業(yè)績增長百分之三百，二零二三年凈資產收益率達百分之十六點五八。
·第二家：華為光模塊排名第四。
·第三家：光訊科技光模塊排名第五。
·第四家：天孚通信高速光引擎業(yè)務經營新增長期，2023凈資產收益率達到25%。
·第五家：新易盛國內的少數具有100g/400/800g光模態(tài)批量交付能力的掌握高速動力光芯線芯片分裝企業(yè)。