APP獲悉，華泰證券發(fā)布研報(bào)認(rèn)為，因日本計(jì)劃重啟核電站以及新建數(shù)據(jù)中心和半導(dǎo)體廠房用電量增加，電力板塊股價(jià)大漲;受利率上升影響，保險(xiǎn)與銀行板塊漲幅靠前。數(shù)據(jù)中心及半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在日投資建廠數(shù)量增加，有望帶來(lái)電力需求快速增長(zhǎng)。此外，索尼發(fā)布中期戰(zhàn)略規(guī)劃，重點(diǎn)關(guān)注可持續(xù)利潤(rùn)增長(zhǎng)。

日本市場(chǎng)熱點(diǎn)：電力板塊漲幅居前，關(guān)注 SONY 業(yè)務(wù)部門會(huì)議

上周市場(chǎng)對(duì)日本央行加息預(yù)期導(dǎo)致了日本股市整體依舊承壓，日經(jīng) 225 指數(shù) 小幅下跌(-0.41%)，但跑贏納斯達(dá)克 100(-1.44%)。板塊方面，因日本計(jì)劃重啟核電站以及新建數(shù)據(jù)中心和半導(dǎo)體廠房用電量增加，電力板塊股價(jià) 大漲(+6.67%)，此外受利率上升影響，保險(xiǎn)(+5.53%)與銀行板塊(+4.88%) 漲幅靠前。半導(dǎo)體方面，盡管英偉達(dá)股價(jià)再創(chuàng)新高，但日本半導(dǎo)體和半導(dǎo)體設(shè)備板塊出現(xiàn)明顯回調(diào)(-3.24%)，Advantest、TEL、Lasertec 等交易量居前的標(biāo)的跌幅較大。上周投資人關(guān)注 Sony 業(yè)務(wù)部門會(huì)議等活動(dòng)。本周建議關(guān)注24 年臺(tái)北國(guó)際電腦展(COMPUTEX)大會(huì)。

熱點(diǎn)回顧#1：數(shù)據(jù)中心和半導(dǎo)體廠房建設(shè)以及核電站重啟帶來(lái)用電量回升

近一年來(lái)，微軟、臺(tái)積電、信越化學(xué)等紛紛宣布在日本投資建廠，日本數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)(東京附近)，以及半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)(熊本臺(tái)積電，北海道Rapidus，群馬信越)投資建廠數(shù)量的增加，有望帶來(lái)電力需求快速增長(zhǎng)。此外，東北電力5/27宣布，為重啟而推進(jìn)作業(yè)的女川核電站2號(hào)機(jī)組的安全對(duì)策工程已經(jīng)完工，目前計(jì)劃9月前后重啟。上周電力板塊漲幅居前，東北電力(+20.68%)、關(guān)西電力(+10.63%)、北海道電力(+6.49%)、九州電力(+4.06%);此外相關(guān)電線、光纖、電力建筑等公司受益，F(xiàn)urukawa Electric(+12.55%)、Sumitomo Electric(7.25%)、Kinden(+8.14%)。

熱點(diǎn)回顧#2：索尼發(fā)布中期戰(zhàn)略規(guī)劃，重點(diǎn)關(guān)注可持續(xù)利潤(rùn)增長(zhǎng)

索尼集團(tuán)上周召開(kāi)中期業(yè)務(wù)戰(zhàn)略說(shuō)明會(huì)，會(huì)上詳細(xì)介紹了其主要業(yè)務(wù)部門的戰(zhàn)略方向。首先，影像與傳感解決方案部門將重點(diǎn)提高手機(jī)用傳感器的性能，并探索半導(dǎo)體激光器和OLED微型顯示器等新業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。游戲與網(wǎng)絡(luò)服務(wù)部門將繼續(xù)推動(dòng)自研游戲的銷售，擴(kuò)大PS5的用戶數(shù)量，保持利潤(rùn)率的平衡，并每年在節(jié)假季發(fā)布一個(gè)重磅游戲。音樂(lè)與影像業(yè)務(wù)將通過(guò)收購(gòu)著名音樂(lè)藝術(shù)家的版權(quán)目錄、作為獨(dú)立電影制片廠制作影片以及在海外市場(chǎng)推廣日本動(dòng)漫來(lái)推動(dòng)增長(zhǎng)。最后，在娛樂(lè)方面，索尼把手機(jī)和電視機(jī)業(yè)務(wù)歸類為需要改革/優(yōu)化的部門，未來(lái)會(huì)優(yōu)化生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)，以提高營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率