最近知名的投資大佬但斌在社交媒體表示，根據(jù)臺積電在2024年的2026年這期間的CoWoS產(chǎn)能翻倍，英偉達已預訂了其中的50%—60%的產(chǎn)能。做出了一個非常大膽的預判，那就是至少在最近的三年時間之內(nèi)，英偉達的全球業(yè)績增長不會出現(xiàn)大的問題。
那么憑什么當前市值剛剛超越蘋果的英偉達，未來三年的時間里業(yè)績增長沒有擔憂呢？
英偉達當前壟斷了全球AI芯片80%以上的市場份額。英偉達的成功促使當前納斯達克的增長趨勢有相當一部分也依賴于英偉達的持續(xù)上漲，英偉達之所以成功抓住了當前全球的人工智能，這個風口原因就在于它及時的掌握住了人工智能算力芯片和人工智能大模型之間的供需關系，目前全球AI芯片市場上80%以上都被英偉達所壟斷。
短期之內(nèi)競爭對手很難超越擁有技術護城河的英偉達。英偉達在市值做大做強之后并沒有。放棄自己的技術，研發(fā)從最新推出的GB200系列芯片來看，對比之前的B100和B200系列的芯片性能高度增長了25倍到30倍。
所以短期之內(nèi)我們看到英特爾和微軟聯(lián)合起來，應對當前英偉達的強勢競爭，目的很簡單，那就是在芯片研發(fā)市場上后者發(fā)力，但是短期之內(nèi)個人還是更傾向于但斌的那個觀點，英偉達的全球市值將會在三年時間之內(nèi)穩(wěn)定在50%~70%的區(qū)間范圍之內(nèi)。
未來成功抓住了人工智能這個大風口，未來5~10年都是人工智能時代。目前全球范圍內(nèi)越來越多的國家開始研發(fā)自己的人工智能大模型，而人工智能大模型的落地，在一定程度上，如果缺乏了算力芯片的支撐就更類似于空中閣樓，這兩者之間的需求關系也會大。增，所以這也是外界普遍看好英偉達后續(xù)市值能夠持續(xù)擴張的一個重要原因，那就是蛋糕還在繼續(xù)做大。
英偉達當前市值已經(jīng)突破3萬億美元，超越蘋果僅次于微軟，后續(xù)能否超越微軟？
如果按照英偉達的當前的市場，競爭力和技術護城河以及市場還在做大做強的，這個趨勢來看的話，個人還是更傾向于英偉達，后續(xù)會成為美股的市值第一成功超越微軟。
英偉達當前成為人工智能算力芯片方向上的龍頭，我們該怎么辦？