全球新能源汽車高增長，中國新能源車出口增加

中國新能源汽車銷量創新高

中國新能源汽車市場銷量不斷創新高。據中汽協數據顯示，2023年中國新能源車產銷分別完成958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.8%和37.9%。2024年1-5月，中國新能源汽車累計銷量389萬輛，同比增長32.5%。2024年5月中國新能源汽車銷量96萬輛，同比增長33.3%，環比增長12.4%。

新能源車滲透率逐年提升。據中汽協數據顯示，2023年中國新能源車滲透率達31.6%，較2022年提高5.9pct。2024年1-5月中國新能源車滲透率達33.9%；5月中國新能源車滲透率達39.5%。

中國純電動車系統能量密度主要集中在125~160Wh/kg

中國純電動車系統能量密度主要集中在125~160Wh/kg。系統能量密度在125Wh/kg以下和160Wh/kg以上的電動車占比不斷下降，占比分別從2021年1月25.0%、27.5%驟降至2024年5月的1.0%、13.1%；系統能量密度在125(含)-140Wh/kg之間的電動車占比持續上升，占比從2021年1月16.3%大幅提升至2024年5月的49.7%。

2024年5月，中國純電動乘用車系統能量密度在在125Wh/kg以下、125(含)-140Wh/kg、140(含)-160Wh/kg和160Wh/kg及以上車型產量分別為0.5萬輛、22.8萬輛、16.6萬輛和6.0萬輛，占比分別為1.0%、49.7%、36.2%和13.1%。

美國新能源汽車銷量逐年提高

美國新能源汽車市場銷量逐年提高。據ANL數據顯示，2023年美國新能源車銷量144.0萬輛，同比增長54.6%；其中BEV銷量114.3萬輛，同比增長52.9%，占比79.4%；PHEV銷量29.7萬輛，同比增長61.7%，占比20.6%。2024年1-5月美國新能源車銷量59.05萬輛，同比增長9.5%；其中BEV銷量44.71萬輛，同比增長2.8%，占比75.7%;PHEV銷量14.3萬輛，同比增長37.7%，占比24.3%。2024年5月美國新能源汽車銷量12.49萬輛，同比增長3.2%，環比增長3.7%；其中BEV銷量9.88萬輛，同比增長3.0%，環比增長6.4%，占比79.1%；PHEV銷量2.6萬輛，同比增長4.0%，環比下降5.6%，占比20.9%。

2023年美國新能源汽車滲透率為9%，處于較低水平。隨著可持續發展和環境保護理念不斷傳播，以及技術進步和政策支持，美國新能源汽車滲透率有望逐步提升。

歐洲新能源汽車銷售放緩

據歐洲汽車制造商協會（ACEA）數據顯示，2023年歐洲新能源車銷量300.9萬輛，同比增長16.2%；其中BEV銷量201.9萬輛，同比增長28.2%，占比67.1%，PHEV銷量99.0萬輛，同比下降2.4%。2024年1-4月，歐洲新能源汽車累計銷量92.1萬輛，同比增長7.2%；其中BEV銷量59.3萬輛，同比增長6.0%，占比64.4%；PHEV銷量32.8萬輛，同比增長9.5%，占比35.6%。2024年4月歐洲新能源汽車銷量21.9萬輛，同比增長11.4%，環比下降25.9%。

新能源車滲透率逐年提升。2023年歐洲新能源車零售滲透率為25%，逐年提高。

德法英為歐洲新能源汽車銷量前三國家

據ACEA數據統計，2023年歐洲新能源車銷量超過10萬輛的有9個國家，其中德國銷量70.0萬輛，同比下降15.9%，排名第一，法國銷量46.1萬輛，同比增長40.0%，排名第二，英國銷量45.6萬輛，同比增長23.7%，排名第三。2024年1-4月歐洲新能源汽車銷量超過2萬輛的國家有12個，其中德國銷量17.1萬輛，同比下降1.5%，排名第一，英國銷量16.0萬輛，同比增長16.8%，排名第二。2024年4月，銷量前三分別為德國、法國和英國，銷量分別為4.5萬、3.6萬和3.3萬輛。

中國多家車企純電動車銷往歐洲。上汽集團2024年1-2月歐洲純電動市場占有率達5.1%，排名第一；比亞迪2024年1-2月市占率1.8%。

中國新能源汽車出口銷量高速提升

據乘聯會數據，2023年，中國新能源車出口173.5萬輛，同比增長55%，其中新能源乘用車出口168.2萬輛，同比增長62%；在新能源乘用車出口中，純電動車（BEV）出口154.5萬輛，同比增長63%，占比92%，插混動力汽車（PHEV）出口13.8萬輛，同比增長46%，占比8%。2024年1-4月，中國新能源車出口66.3萬輛，同比增長27%，其中新能源乘用車出口64.9萬輛，同比增長30%；新能源乘用車出口中，BEV出口55.7萬輛，同比增長20%，占比86%，PHEV出口9.2萬輛，同比增長144%，占比14%。2024年4月，中國新能源車出口20.7萬輛，其中新能源乘用車出口20.3萬輛，同比增長59%。

中國新能源車出口均價逐年攀升。2024年1-4月中國新能源車出口均價達到2.3萬美元，相較2019年增加1.8萬美元。

動力電池裝車量提升，四大材料出貨量穩步增長

動力電池裝車量穩步提升

受益于新能源車需求和銷量的快速增長，中國動力電池制造裝備產業規模持續擴大。據中國汽車動力電池產業創新聯盟數據顯示，2023年中國動力電池累計裝車量387.7GWh，同比增長31.6%。2024年1-5月，中國動力電池累計裝車量160.5GWh，同比增長34.6%。2024年5月，中國動力電池裝車量39.9GWh，同比增長41.2%，環比增長12.6%。

據SNE數據顯示，2023年，全球動力電池裝車量705.5GWh，同比增長38.6%；中國6家企業進入全球動力電池裝車量前十位，其中寧德時代裝車量259.7GWh，同比增長40.8%，全球市占率36.8%，比亞迪裝車量111.4GWh，同比增長57.9%，全球市占率15.8%。2024年1-4月，全球動力電池裝車量216.2GWh，同比增長21.8%。其中，寧德時代裝車量81.4GWh，同比增長30.0%，全球市占率37.7%，增長2.4pct；比亞迪裝車量33.2GWh，同比增長18.3%，全球市占率15.4%。

寧德時代穩居中國動力電池裝車量第一

據中國汽車動力電池產業創新聯盟數據統計，2023年我國新能源車市場共52家動力電池企業實現裝車配套，排名前3家、前5家、前10家企業動力電池裝車量分別為305.5GWh、338.6GWh和375.3GWh，占總裝車量比分別為78.8%、87.4%和96.8%。其中，寧德時代動力電池裝車量167.1GWh，占比43.1%，連續多年穩居行業第一，比亞迪動力電池裝車量105.5GWh，占比27.2%，位居行業第二。2024年5月，我國新能源汽車市場共計38家動力電池企業實現裝車配套，排名前3家、前5家、前10家企業動力電池裝車量分別為31.7GWh、34.5GWh和38.6GWh,占總裝車量比分別為79.5%、86.6%和96.7%。其中，寧德時代動力電池裝車量17.3GWh，同比增長48.2%，市占率43.9%；比亞迪裝車量11.4GWh，同比增長31.6%，市占率29.0%。

正極材料出貨量及市場格局

根據GGII，2024年Q1中國正極材料出貨量57.4萬噸，同比增長23%；其中磷酸鐵鋰出貨37萬噸，三元材料出貨15.6萬噸，錳酸鋰出貨2.8萬噸，鈷酸鋰出貨2萬噸。2023年中國正極材料出貨量248萬噸，同比增長31%；其中，磷酸鐵鋰出貨165萬噸，三元材料出貨65萬噸，錳酸鋰出貨10萬噸，鈷酸鋰出貨8.4萬噸，分別同比增長48%、2%、45%、8%。

據EVTank數據，2023年，磷酸鐵鋰方面，湖南裕能市占率接近30%，排名第一，其次是德方納米和萬潤新能，CR3市占率接近55%；三元材料方面，容百科技市占率接近15%，排名第一，天津巴莫和當升科技緊隨其后，CR3市占率接近40%。

新能源汽車品牌優勢顯著，銷量集中在15-20萬元區間

新能源車主流車型為純電動車和插混動力汽車

新能源車按動力源可分為純電動汽車(BEV)、油電混合動力轎車(HEV)、插電混合動力汽車（PHEV）、增程式混合動力汽車（EREV）、燃料電池轎車(FCEV)五種類型，其中市場上主流車型為純電動車(BEV)和插混動力汽車(PHEV)。

插混動力汽車占比上升

PHEV市場規模快速增長。據中汽協數據，2023年，中國純電動車（BEV）銷量668.5萬輛，同比增長24.6%，占比70.4%；插電式混合動力汽車（PHEV）銷量280.4萬輛，同比增長84.7%，占比29.5%；燃料電池汽車銷量0.6萬輛，同比增長72.0%。2024年1-5月，中國BEV累計銷量240.7萬輛，同比增長12.7%，占比61.8%；PHEV累計銷量148.6萬輛，同比增長85.2%，占比38.2%；燃料電池汽車累計銷量0.2萬輛，同比增長4.3%。2024年5月，中國BEV銷量58.3萬輛，同比增長12.5%，占比61.1%；PHEV銷量37.1萬輛，同比增長87.7%，占比提升至38.9%；燃料電池汽車銷量0.04萬輛，同比增長5.2%。

新能源車分車型市場結構

新能源汽車按車型分類可分為SUV、轎車（CAR）、MPV、客車（BUS）和卡車（TRUCK）。據乘聯會數據顯示，2024年3月，轎車市場份額47.0%，銷量相較去年同期增長33%；SUV市場份額44.0%，銷量相較去年同期增長35%；此外，卡車、MPV和客車市場份額分別為4.1%、3.1%和1.3%。

比亞迪銷量蟬聯行業第一

中國新能源汽車市場各車企銷量呈現上升態勢。比亞迪連續多年維持行業首位，2023年新能源車累計銷量302.4萬輛，同比增幅高達62.3%，其中國內銷量270.6萬輛，同比增長50.3%，市占率35.0%。特斯拉中國2023年實現國內銷量60.4萬輛，同比增長37.3%，市占率7.8%。其余汽車廠商排名略有波動，但銷量呈現出增長態勢。

據乘聯會數據統計，2024年5月，比亞迪新能源車實現零售銷量26.8萬輛，同比增長21.5%，環比增長5.5%，市占率33.4%，蟬聯行業第一；吉利汽車銷量5.6萬輛，同比增長148.3%，環比增長14.3%，市占率7.0%，位居行業第二；特斯拉中國銷量5.5萬輛，同比增長29.9%，環比增長75.7%，市占率6.9%，為行業第三。

多款新車性能優異，智能駕駛水平不斷提高

小米SU7、極氪001等純電動新車性能優異

2024年，多款純電動汽車上市。小米SU7智駕版、高階智駕Pro版和Max版分別搭載比亞迪磷酸鐵鋰電池、寧德時代神行電池和麒麟電池，單車帶電量73.6kWh/94.3kWh/101kWh，續航達700km/830km/800km，快充時間為25.2min/30min/19.2min，綜合性能強，極具競爭力。極氪001搭載寧德時代神行電池，續航675km，充電11.4min即可充至80%，性能優異；星際元ET同樣計劃搭載寧德時代神行電池，可實現續航625km，快充僅需9分鐘，對比同價位汽車綜合表現優異。