2024年數(shù)字里的汽車中國(guó)，悲喜交加：全年銷量3143.6萬輛，增長(zhǎng)4.5%，47.5%新能源滲透率，585.9萬輛全球第一出口量......，這些振奮的數(shù)字可以羅列一長(zhǎng)串。
70%經(jīng)銷商虧損、4.3%的汽車行業(yè)利潤(rùn)率、高合極越瀕臨破產(chǎn)、哪吒停產(chǎn)危機(jī)、從業(yè)者的失業(yè)浪潮此起彼伏......，悲傷的故事，就發(fā)生在你我身邊。
身處產(chǎn)業(yè)革命旋渦中的中國(guó)汽車，個(gè)體的命運(yùn)跌宕和時(shí)代洪流交織，注定悲喜無法同頻。“搖籃在地獄上方搖晃！”弗拉基米爾·納博科夫在《訴說和記憶》中以強(qiáng)烈的反差，暗示著生死興衰的相互轉(zhuǎn)化。
1月8日下午，在中國(guó)車市迎來近十年來最差一周開局之際，“2025版舊車報(bào)廢和置換補(bǔ)貼政策（下稱“政策”）”正式出爐，護(hù)航2025年車市的政策之手，比以往都要來得早。
傳統(tǒng)老汽車人哀嘆行業(yè)驟變，新入行的小伙子們帶著革命者的樂觀姿態(tài)奮勇前行。一如2000多年前，年輕的特洛伊戰(zhàn)士格勞科斯對(duì)強(qiáng)大的戰(zhàn)神狄俄墨得斯時(shí)平靜地說：“人生猶如樹葉枯榮，秋謝春發(fā)；人類也是一代出生，一代凋零！”
“一壺濁酒盡余歡，今宵別夢(mèng)寒”。朋友圈里一句應(yīng)景的詩詞，將故事定格在2024年12月31日，那是中國(guó)汽車最為跌宕起伏的一年，也是迄今為止汽車人最焦慮的一年。
一邊吞咽顛沛，一邊咀嚼美好。除了今夕何夕，東隅已逝的感嘆，來不及為2024年感慨與回望，時(shí)光拽著每個(gè)人的雙手，一把拉進(jìn)2025年。
低開高走
“我司終端零售第一周同比下跌35%，第二周同比下跌19%。”一家合資公司管理層1月15日微信上問我，“別的企業(yè)也這么差嗎？”
乘聯(lián)會(huì)的開年周報(bào)數(shù)據(jù)也彌漫著悲觀情緒：1月1-12日市場(chǎng)零售53.3萬輛，同比去年下降21%，較上月同期下降36%。原本市場(chǎng)普遍對(duì)2025年增長(zhǎng)信心滿滿，但國(guó)內(nèi)有效需求不足、消費(fèi)信心低迷、價(jià)格戰(zhàn)持續(xù)惡化、行業(yè)整體盈利下降等諸多黑天鵝，盤旋在車市上空久久不散。
過往兩年走勢(shì)，昭示市場(chǎng)劇烈波動(dòng)將是新常態(tài)。2024年中國(guó)車市有一個(gè)夢(mèng)幻般的開局，更有一個(gè)夢(mèng)幻般的收官，一月份銷量是近10年來月度銷量新高，12月份更創(chuàng)下驚人的348.9萬輛新月度記錄。如果你只是看1月和12月份的數(shù)據(jù)，完全感受不到2024年中國(guó)車市的驚心動(dòng)魄。數(shù)據(jù)顯示，2024年一季度乘車市場(chǎng)零售同比增長(zhǎng)13%，二季度，車市競(jìng)爭(zhēng)壓力加大，導(dǎo)致市場(chǎng)5%的負(fù)增長(zhǎng)。
去年7月25日是一個(gè)分水嶺，“政策”落地，三季度車市緩慢回正；四季度車市爆發(fā)，同比增速達(dá)14%。去年走出典型的“U”型反彈，政策之手繼2009年，2012年，2016年之后，再次顯現(xiàn)神奇魔力。
結(jié)果皆大歡喜。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)1月13日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年汽車銷量（含出口）3143.6萬輛，同比增長(zhǎng)4.5%。乘聯(lián)會(huì)公布的全年乘用車數(shù)據(jù)顯示：2024年汽車零售總量2290萬輛，同比增長(zhǎng)5.5%；新能源零售1089.9萬輛，同比增長(zhǎng)40.7%。預(yù)計(jì)以舊換新政策刺激車市凈增長(zhǎng)量逾150萬輛。
陰霾并未散去，因?yàn)檎卟淮_定，市場(chǎng)的情緒開始急速冷卻。去年12月份中旬開始成交量環(huán)比下滑，開年更是跌到近年來的冰點(diǎn)。市場(chǎng)和廠家都在等待政策的明朗。直到新年伊始，1月8日“政策”落地，北京和地方促汽車、保經(jīng)濟(jì)的態(tài)度堅(jiān)決，各官方和研究機(jī)構(gòu)因此對(duì)2025年車市重拾期待。
中汽協(xié)官方預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)洋溢著樂觀與欣喜：2025年汽車批發(fā)銷量將增長(zhǎng)4.7%，達(dá)到3290萬輛；新能源車銷量預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)24%，達(dá)到1600萬輛。中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)預(yù)測(cè)：2025全年銷量為3200萬輛左右，其中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量為2600萬輛左右，增速為3%；新能源市場(chǎng)仍然值得期待，預(yù)計(jì)2025年新能源車銷量將達(dá)到1650萬輛左右（含出口），增速近30%。
其中國(guó)內(nèi)乘用車銷量將從2024年的2290萬輛增長(zhǎng)到2380萬輛，超過2017年的2379萬輛，創(chuàng)歷史新高。出口在2024年585.9萬輛的基礎(chǔ)上，攀升到今年的650萬輛。
《汽車公社》展望2025年車市三個(gè)關(guān)鍵詞：“政策托底、開局即決戰(zhàn)、純電要量PHEV要利潤(rùn)”：
——“政策托底”全年增長(zhǎng)可期；
——“開局即決戰(zhàn)”一季度非常困難，需發(fā)力搶占先機(jī)；
——“純電要量、PHEV要利潤(rùn)”純電車型供給在12萬元以下市場(chǎng)大量增加，PHEV在15萬元市場(chǎng)附近和25萬元以上車型上成為重要盈利支撐
《汽車公社》預(yù)計(jì)：2025年全年汽車銷量3200萬輛左右，同比微增2%；國(guó)內(nèi)乘用車零售2350萬輛左右，同比微增2~3%；國(guó)內(nèi)新能源乘用車零售1300萬輛，增幅從去年40%回落到20~25%。
全年銷售走勢(shì)前低后高。一季度，消費(fèi)觀望情緒濃厚疊加價(jià)格戰(zhàn)預(yù)期強(qiáng)烈，車市同比預(yù)計(jì)下滑7%~8%，其中1月份零售大幅度下滑15~18%；二季度，隨著促銷力度加大和各地補(bǔ)貼新政落地，市場(chǎng)緩慢好轉(zhuǎn)，但是增速轉(zhuǎn)正較難；三季度戰(zhàn)況撲朔迷離，但是恢復(fù)增長(zhǎng)機(jī)會(huì)很大；最核心推動(dòng)力仍然是四季度，2026年新能源購置稅恢復(fù)減半征收，將強(qiáng)力刺激新能源市場(chǎng)消費(fèi)提前，在2024年高基數(shù)基礎(chǔ)上，繼續(xù)保持8~10%以上的快速增長(zhǎng)。
“時(shí)勢(shì)不斷更新，江湖夜雨已成陳年舊事”雖有政策之手護(hù)航，但更眷顧那些更加努力而且堅(jiān)決的人。比亞迪、吉利、奇瑞和長(zhǎng)安的頭部效應(yīng)更加明顯；合資公司仍然很難在2025年展開有建制的新能源反擊戰(zhàn)，市場(chǎng)份額將跌到30%以下；華為鴻蒙智行有望取代BBA，年銷量以80萬輛成為豪華新頭部。
PHEV永遠(yuǎn)追不上純電？
最近三年，插電混動(dòng)PHEV(含增程)增長(zhǎng)迅猛，純電增速下滑，“PHEV今年能超過純電嗎？”2025年1月1日《汽車公社》視頻號(hào)知名IP“四車道”第114期直播中，“2025年汽車行業(yè)12大預(yù)言”，四位嘉賓對(duì)此展開熱烈的探討。
千城數(shù)智創(chuàng)始人郭登禮博士和我堅(jiān)信：雖然PHEV在2024年已經(jīng)接近純電，但是2025年純電將開始新一輪增長(zhǎng)期，PHEV今年仍然趕不上純電！
2024年新能源細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)中，純電和PHEV各占優(yōu)勢(shì)。30萬元以上價(jià)格帶，以理想、問界和阿維塔為代表的PHEV和增程技術(shù)，較之蔚來和BBA高端純電車型有明顯的銷量?jī)?yōu)勢(shì)；在20-30萬價(jià)格帶，特斯拉、 小米SU7銷量?jī)?yōu)于比亞迪唐/宋DM-i；在10-20萬元價(jià)格帶，純電和PHEV平分秋色；但是在10萬元以下，純電幾近壟斷。
PHEV支持者認(rèn)為，過往三年P(guān)HEV增幅一直快于純電，照此趨勢(shì)，2025年將實(shí)現(xiàn)對(duì)純電的逆轉(zhuǎn)。2024年，總計(jì)1089.9萬輛新能源銷量中，純電和PHEV分別銷售631.4萬輛和458.5萬輛，PHEV占新能源比例從三年之前不足15%攀升到去年的42.5%。其中純電增長(zhǎng)22.6%，PHEV增幅為76.8%， PHEV增速是純電三倍之多。
可三年之前，純電幾近PHEV的四倍。比亞迪DM-i橫空出世改變一切，隨后吉利EM-i、長(zhǎng)城Hi4、奇瑞CD-M接踵而來，這些路線不同的PHEV技術(shù)逐漸贏得用戶口碑，助推PHEV從邊緣邁向主流。與此同時(shí)，以華為問界、理想和深藍(lán)為代表的增程技術(shù)在中高端市場(chǎng)逐漸被接受。純電、插混、增程花開三朵、各開各艷。
比亞迪傲視群雄的DM-i功不可沒。從2021年4月份第四代DM-i到2024年5月份第五代DM-i迭代，2024年，比亞迪PHEV車型在自身總銷量比例已經(jīng)接近60%。2024年上半年，PHEV仍然延續(xù)2023年以來的強(qiáng)勢(shì)，尤其是第五代DM-i的推出助推比亞迪秦L、海豹06等重磅PHEV車型銷量節(jié)節(jié)攀升，國(guó)內(nèi)純電市場(chǎng)增幅上半年一度被打壓到跌幅將至20%以下。但2024年下半年開始，以小鵬MONA M03、吉利銀河E5、東風(fēng)納米01和廣汽埃安RT等15萬元區(qū)間內(nèi)明星車型的推出，純電結(jié)束低迷，奮力上攻。
新能源的引領(lǐng)者比亞迪也在開始反思，DM-i的快速增長(zhǎng)削弱之前比亞迪傲視群雄的純電優(yōu)勢(shì)。比亞迪海洋網(wǎng)總經(jīng)理張卓分析，過去幾年比亞迪的核心技術(shù)投入資源主要向DM-i傾斜，而純電技術(shù)投入相對(duì)不足。“但是2025年這一局面會(huì)大幅改善，今年比亞迪新一代純電平臺(tái)的推出，將在充電時(shí)間、功效等核心技術(shù)上實(shí)現(xiàn)突破，純電技術(shù)和產(chǎn)品供給都會(huì)大幅度提升。”
與此同時(shí)，隨著碳酸鋰價(jià)格下降到10萬元/噸以下，動(dòng)力電池的價(jià)格開始下降到700元/度附近，一些以前只能在高階車型上搭載的自動(dòng)駕駛NOA技術(shù)可以普及到15萬元以下純電車型。大幅降低純電車型成本，同時(shí)顯著提升這一價(jià)位的純電產(chǎn)品智能駕駛體驗(yàn)。
2025年多重利好助推純電。消費(fèi)降級(jí)趨勢(shì)延續(xù)、三四線市場(chǎng)充電設(shè)施大幅度改善、7-12萬元入門價(jià)格帶包括南北豐田BZ3X/BZ3C、埃安UT、換代海豚等10余款純電車型供給大幅增加， 20萬元~30萬元區(qū)間內(nèi)純電車型包括大改款特斯拉Molel Y、比亞迪新一代唐/漢EV和全新的小米YU7等一批重磅純電車型的推出，將助推純電一改去年上半年的低迷。
數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)20萬元以上價(jià)位銷量占比較低，具體比例在13.3%到16.7%之間。而PHEV在2025年新增產(chǎn)品供給更多集中在中高端領(lǐng)域，包括極氪/領(lǐng)克/銀河大中型SUV、深藍(lán)S9、阿維塔07、傳祺S9和騰勢(shì)N9等產(chǎn)品，都瞄準(zhǔn)25萬元以上的中高端市場(chǎng)，搶奪BBA和豐田大眾在25萬元以上傳統(tǒng)燃油車（含HEV）的市場(chǎng)份額。
2024年，包括本田、上汽和寧德時(shí)代都公布了固態(tài)電池的成功量產(chǎn)上車時(shí)間表，同時(shí)1000V超快充開始普及，這都將幫助純電用戶有更好的體驗(yàn)。2025年，全國(guó)充電樁數(shù)量將超過400萬根，三四線市場(chǎng)開始迎來充電樁普及高峰，純電銷量將迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)。
雖然純電市場(chǎng)今年可期，但是它的貢獻(xiàn)仍然主要提供銷量和成本分?jǐn)偅幢惚葋喌弦埠茈y從海鷗和海豚這些月銷3~5萬輛的車型上汲取利潤(rùn)。相反，隨著電池成本下降和銷量激增，15萬元以上的PHEV車型已經(jīng)開始盈利。從問界和理想2024年財(cái)報(bào)來看，利潤(rùn)不菲。
《汽車公社》預(yù)計(jì)，在今年1300萬輛新能源中，純電市場(chǎng)在去年631.4萬輛基礎(chǔ)至少增長(zhǎng)到700萬輛，增幅12%；PHEV車型在去年458.5萬輛基礎(chǔ)之上，增長(zhǎng)到600萬輛左右，增幅31%。純電市場(chǎng)仍然對(duì)PHEV保持100萬輛的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
2025年，堅(jiān)決貫徹“問純電要量、向PHEV要利潤(rùn)”的策略。2026年是PHEV向純電猛攻的最后機(jī)會(huì)，大量合資公司PHEV車型和頭部自主品牌從2023年開始的規(guī)劃紛紛落地，2026年P(guān)HEV供給側(cè)遠(yuǎn)超過純電車型。隨著2027年固態(tài)電池技術(shù)明朗化，純電再次領(lǐng)跑，并從此一騎絕塵，PHEV永遠(yuǎn)無法再追上。
活著，抵達(dá)明天
“2025年，細(xì)分車型藍(lán)海將徹底從中國(guó)車市消失，每一個(gè)藍(lán)海都將染紅！”
“2025年，價(jià)格戰(zhàn)血流成河，除了頭部企業(yè)之外，大部分企業(yè)將失去盈利能力，整個(gè)行業(yè)的利潤(rùn)率跌到十年來的冰點(diǎn)！”
1月2日，新年上班第一天的內(nèi)部研討中，國(guó)內(nèi)一家頭部自主品牌對(duì)2025年車市做出慘烈的預(yù)測(cè)。頭部企業(yè)雖免于陷入虧損的懸崖，但是每一款新車都將被裹挾進(jìn)入“紅海”廝殺，每家企業(yè)都卷入“盈利黑洞”的死亡懸崖邊無奈掙扎。
“放棄國(guó)內(nèi)擴(kuò)張，考慮把一部分產(chǎn)能挪到越南或者馬來西亞去，國(guó)內(nèi)的生意太難做，純利已經(jīng)跌到2%，要不是現(xiàn)在貸款利率跌到2.5%，我們就虧損了。”陳旭是浙江寧波一家做線束的中游供應(yīng)商的合伙人，“現(xiàn)在，就盼望OEM別再給我們發(fā)調(diào)價(jià)函。”
“現(xiàn)代（2023年）在全球賣600多萬，凈利潤(rùn)達(dá)到660.126億元，同比增長(zhǎng)53.7%。一家企業(yè)的利潤(rùn)，抵得上我們一個(gè)行業(yè)的利潤(rùn)，我們?nèi)ツ昶囌囍圃炱髽I(yè)只有600億利潤(rùn)，但這里邊有好多水分，還有大量的國(guó)家補(bǔ)貼。”在去年一次視頻對(duì)話中，長(zhǎng)城汽車董事長(zhǎng)魏建軍對(duì)于價(jià)格戰(zhàn)感慨。
從2024年第一天開始，長(zhǎng)城走下價(jià)格戰(zhàn)牌桌，走上“穩(wěn)量求利潤(rùn)”之路。1月14日，長(zhǎng)城汽車發(fā)布2024年度業(yè)績(jī)預(yù)告：公司銷量123.33萬臺(tái)，同比僅增0.21%，但預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)124億元到130億元之間，同比大幅度增加76.60%到85.14%。
擁有坦克和皮卡等豐厚盈利點(diǎn)的長(zhǎng)城有底氣選擇不跟價(jià)格戰(zhàn)，更多的主機(jī)廠被迫加入。“年產(chǎn)銷3000多萬輛的規(guī)模，5~10家主機(jī)廠，是比較健康的，但是國(guó)內(nèi)100多家，的確是會(huì)這么一直卷下去。”作為國(guó)內(nèi)最大的Tier 1，博世總裁徐大全的擔(dān)憂誠(chéng)懇而務(wù)實(shí)。
截止2024年11月份，中國(guó)汽車行業(yè)的利潤(rùn)率為3.3%，同比下降35%，2024年1~11月的汽車行業(yè)利潤(rùn)率4.4%，同比下降7.3%，相對(duì)于工業(yè)企業(yè)6.1%的平均水平仍偏低。中國(guó)汽車在產(chǎn)銷數(shù)字上傲視全球，但日漸內(nèi)卷市場(chǎng)、深度價(jià)格戰(zhàn)和消費(fèi)下行多重影響下，利潤(rùn)早已偏離合理水平。
“價(jià)格戰(zhàn)在2025年必然是極其猛烈的。”乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹1月8日指出，2024年價(jià)格戰(zhàn)持續(xù)激烈，全年降價(jià)車型達(dá)227款，大幅超過2023年的148款和2022年的95款。“很多車企都會(huì)推動(dòng)價(jià)格戰(zhàn)的進(jìn)行，新能源車規(guī)模爆發(fā)式增長(zhǎng)，單車批量大幅增大，單車成本明顯下降，頭部的競(jìng)爭(zhēng)格局仍未穩(wěn)定。”崔東樹表示。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)總量不變、消費(fèi)降級(jí)趨勢(shì)不減和供給大幅度增加的大背景下，汽車行業(yè)利潤(rùn)率的持續(xù)螺旋式下滑局面2025年無法遏制。汽車整車制造行業(yè)利潤(rùn)向比亞迪、吉利和奇瑞等頭部集中，蔚來、零跑等頭部新能源企業(yè)虧損有望收窄。一汽、上汽和廣汽等依賴合資板塊的大型國(guó)企盈利能力進(jìn)一步下滑。
此外，還有趨勢(shì)開始顯現(xiàn)，汽車行業(yè)的利益分配結(jié)構(gòu)開始發(fā)生劇烈分化，產(chǎn)業(yè)鏈盈利開始逐步向以寧德時(shí)代為代表的動(dòng)力電池行業(yè)、英偉達(dá)為代表的智能芯片行業(yè)和引望為代表的智能方案提供商轉(zhuǎn)移。（這部分展開內(nèi)容將在后天“2025格局與趨勢(shì)（下）”中詳述）
“哪里是在做產(chǎn)品，完全靠蒙！”雖然只是汽車行業(yè)，但是小米董事長(zhǎng)雷軍一眼看出了汽車行業(yè)沉積多年的弊端，他在參加2024年北京車展之后發(fā)表“很絕望”的感慨。
“研發(fā)必須直面真正的市場(chǎng)需求，這是提升效率，降低成本的唯一路徑。”隨著銀河E5、星愿和星艦7接二連三的成功，吉利汽車中央研究院院長(zhǎng)李傳海總結(jié)說。一直以來，傳統(tǒng)汽車的開發(fā)模式都是研發(fā)先導(dǎo)型，用大而全的產(chǎn)品規(guī)劃模式塞滿每一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)。這容易導(dǎo)致許多產(chǎn)品銷量不及預(yù)期，造成研發(fā)成本浪費(fèi)，導(dǎo)致產(chǎn)品開發(fā)效率低下。
特斯拉、理想、問界和小米正在教育汽車行業(yè)。它們從2023年開始先后實(shí)現(xiàn)盈利，盈利模式主要依靠少而精的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、合理的價(jià)格戰(zhàn)略和高效的渠道模式獲得。小米憑借一款車型SU7獲得年13.5萬輛的銷量，第四季度實(shí)現(xiàn)毛利轉(zhuǎn)正，與那些“新車六七款、月銷1~2萬”新能源品牌形成鮮明對(duì)比。
但市場(chǎng)仿佛被施了魔咒，每一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)都正在經(jīng)歷越來越猛烈的飽和式攻擊，每賣一輛新車都像是在充滿荊棘的森林搶肉吃，2025年僅剩的細(xì)分藍(lán)海全部轉(zhuǎn)紅。從1月份開始，傳祺S7，昊鉑HL，啟源C798，騰勢(shì)N9，深藍(lán)S09次第來襲，虎視眈眈的盯著利潤(rùn)豐厚的大中型新能源SUV市場(chǎng)。這些被網(wǎng)友戲稱為“坪山攬勝、蕪湖攬勝、重慶攬勝和番禺?dāng)垊?rdquo;排著隊(duì)上市，目標(biāo)直指令人垂涎的問界M9、理想L9月銷量。
元和海豚的暢銷也吸引對(duì)手蜂擁而至。從去年8月份銀河E5到今年年底，車身尺寸4.6米，價(jià)格10-15萬元區(qū)間的純電SUV，埃安、啟源、零跑總共逾10款加入戰(zhàn)團(tuán)。
每個(gè)試圖去尋找中國(guó)汽車卷向何方的終極答案的人，在2025年仍然在迷茫中被裹挾前行。自2020年啟動(dòng)的新能源和智能化革命以來，中國(guó)汽車自身格局顛覆性改變，借助PHEV技術(shù)主流化，和純電車型普及化的優(yōu)勢(shì)，也在全面推動(dòng)國(guó)內(nèi)和全球汽車格局與趨勢(shì)劇變。
這種劇變所帶來的陣痛從中國(guó)向全球蔓延，國(guó)內(nèi)表現(xiàn)出來是盈利能力繼續(xù)下滑、經(jīng)銷商虧損加劇、二三線廠商和品牌大面積虧損，更多的品牌被迫出局。“中國(guó)汽車在滑向全行業(yè)虧損的懸崖邊緣！”2024年年底，《法蘭克福匯報(bào)》評(píng)論說，德國(guó)人費(fèi)解我們自我毀滅式的價(jià)格戰(zhàn)。因?yàn)橹袊?guó)汽車推動(dòng)的全球新能源革命開始波及到德國(guó)，大眾汽車、博世、大陸和ZF等大型德國(guó)汽車整車和零部件企業(yè)宣布裁員和關(guān)閉工廠。
希望在懸崖上空搖曳！那到底什么時(shí)候才能到達(dá)彼岸？一身疲憊結(jié)束2024年，又在滿是疑惑中開啟新的一年。“我實(shí)在卷不動(dòng)了！”“我滿身是病，為什么還要堅(jiān)持？”“大家明明很努力，為什么公司還在裁員？”這些怨氣在朋友圈里緊跟著新年的腳步一起涌來。
這些疑惑目前還沒有答卷，因?yàn)閮?nèi)外環(huán)境驟變、行業(yè)革命持續(xù)和競(jìng)爭(zhēng)尚未終結(jié)，這意味著1700多萬汽車從業(yè)者，無論你主動(dòng)還是被迫，都將被帶入更為魔幻和劇烈的2025年。
“人生如逆旅，我亦是行人” 在《臨江仙·送錢穆父》中，一向達(dá)觀的蘇東坡感慨說。因此，要堅(jiān)信：只有那些守住底線、渡過冰點(diǎn)，從死人堆里殺出血路，才配等到那撥云見日、美好的明天——當(dāng)然，你得活著抵達(dá)明天。
智駕卷向10萬元
“智能化是下半場(chǎng)，這不是傳統(tǒng)的軟件智能，而是真正的人工智能，這是造車往下延續(xù)的一個(gè)必經(jīng)之路，汽車將從工業(yè)時(shí)代的交通工具，進(jìn)化成為人工智能時(shí)代的空間機(jī)器人。”
消失在公眾視野九個(gè)月后，去年12月25日晚，理想汽車董事長(zhǎng)、CEO李想現(xiàn)身2024理想AI Talk。在此次訪談中，李想沒有談熱賣的L6——當(dāng)然，他也沒有談MEGA。
智能化下半場(chǎng)的到來，比多數(shù)人想象得更快，并且智能化浪潮已經(jīng)劍指10萬元主流價(jià)格區(qū)間，同時(shí)也逐漸融入汽車的新價(jià)值取向體系里。
2024年首尾各有一個(gè)汽車智能化節(jié)點(diǎn)，分別由一位頂級(jí)科技偶像牽引出來。一端是2024年1月，特斯拉大面積推送FSD，馬斯克將“端到端”大模型概念推向全球，締造了2024年汽車智駕最熱詞匯。此后，國(guó)內(nèi)外整車企業(yè)和供應(yīng)商紛紛跟進(jìn)，并結(jié)合VLM視覺語言模型，演化出更新的VLA／世界模型。
另一端是2025年1月7日，“皮衣教主”黃仁勛在CES預(yù)言了汽車行業(yè)的前景：“20年后，所有汽車都將具備自動(dòng)駕駛功能，特別是下一代純電動(dòng)汽車將全部成為自動(dòng)駕駛汽車。”英偉達(dá)在這場(chǎng)“科技春晚”上，贏得大客戶豐田，擴(kuò)大了朋友圈。
馬斯克力推從BEV鳥瞰視圖、無圖智駕、OCC占用網(wǎng)絡(luò)，到如今的端到端概念，走的是精英先鋒路線、領(lǐng)先于世。黃仁勛的預(yù)測(cè)和牽手豐田，推動(dòng)高階智駕的普及與下沉，將智能化作為汽車行業(yè)的普世價(jià)值。
那么中國(guó)汽車呢？2024年，中國(guó)汽車行業(yè)已經(jīng)有先知者吃到最甜美的蛋糕。“2023年年底，我們和華為很快達(dá)成協(xié)議，把第三代ADS 3.0搭載到2024年中期改款的嵐圖夢(mèng)想家里面。”2024年年底，東風(fēng)公司黨委常委、副總經(jīng)理尤崢說，“堅(jiān)信MPV客戶也有強(qiáng)烈的智能駕駛的體驗(yàn)需求。”2023年還在MPV市場(chǎng)邊緣的夢(mèng)想家，中期改款車型去年8月份上市以來，銷量節(jié)節(jié)攀升，最后兩個(gè)月持續(xù)突破月銷一萬輛，一舉走上MPV舞臺(tái)最中央。
技術(shù)的快速普及和成本的降低，智駕上車速度遠(yuǎn)超想象。數(shù)據(jù)據(jù)顯示，2024年1-10月新能源汽車NOA功能的標(biāo)配滲透率達(dá)14.4%，若計(jì)入選配則高達(dá)25.4%。
高階智駕的普及，遵循從上到下的帶動(dòng)趨勢(shì)，但是在2025年將變得無比之快。無論是蔚來、理想等配備城市NOA，還是去年華為ADS智駕系統(tǒng)普及，畢竟只是覆蓋不到15%的高端市場(chǎng)，當(dāng)它邁向20萬元以內(nèi)價(jià)格帶，一場(chǎng)自動(dòng)駕駛的革命，才真正來臨。
“今年上半年開始，如果哪個(gè)企業(yè)車輛配置跟不上中階自動(dòng)駕駛、高速領(lǐng)航、城市記憶型車和自動(dòng)泊車。可能很難加入新一輪的內(nèi)卷和淘汰賽。”博世智能駕駛與控制系統(tǒng)事業(yè)部（XC）中國(guó)區(qū)總裁吳永橋判斷，“100個(gè)eTOPS，在高速領(lǐng)航NOA和城市記憶型車和自動(dòng)泊車，這三大功能會(huì)成為10~15萬之間車型標(biāo)配，明年會(huì)迎來爆發(fā)式的增長(zhǎng)。
“2025年是智駕真拐點(diǎn)，三年時(shí)間行業(yè)大局可定。”1月13日，地平線創(chuàng)始人余凱說。1月8日，比亞迪夏全系標(biāo)配5R12V“天神之眼”DiPilot 100高階智能駕駛輔助系統(tǒng)的亮相，開啟新一輪智駕內(nèi)卷之門。2025年上半年，比亞迪最新智駕系統(tǒng)將依次從MPV夏普及到15萬元左右的比亞迪主流車型上；下半年，延伸到10萬元左右的車型。
形式如此迫切，合資公司也不再甘于繼續(xù)以老邁遲緩的姿態(tài)應(yīng)對(duì)產(chǎn)業(yè)變革，在去年以空前的速度補(bǔ)完其智能化的缺環(huán)。在整合了大疆車載智駕系統(tǒng)之后，去年5月途觀L Pro正式上市銷售。至年末12月，月銷沖至26663輛，是這款車型自誕生以來，第三高的月銷成績(jī)。
與此同時(shí)，南北豐田、東本以及廣本，以至于所有此前曾經(jīng)在智能化層面上有所不足的車企，在2024年也都以前所未有的效率，推進(jìn)著旗下主力燃油車型的智能化升級(jí)。國(guó)內(nèi)乘用車的后續(xù)競(jìng)爭(zhēng)，“智能化”的問題正從之前幾年的產(chǎn)品加分項(xiàng)，變成最基本的門檻。
汽車公司們紛紛達(dá)成共識(shí)，與其在低價(jià)值的配置和性能上去空卷，不如一步到位去卷“智駕”。極其殘忍的是：2025年，高速NOA功能有望進(jìn)一步下探至10萬元級(jí)市場(chǎng)。預(yù)計(jì)2025年搭載NOA功能的車型銷量將達(dá)到500~600萬輛，市場(chǎng)滲透率將提升至30%。
1月9日，羅蘭貝格在《預(yù)見2025：中國(guó)行業(yè)趨勢(shì)報(bào)告》中宣布：得益于基礎(chǔ)科學(xué)的進(jìn)展、政策積極引導(dǎo)和場(chǎng)景化應(yīng)用發(fā)展，2025年將呈現(xiàn)三大技術(shù)趨勢(shì)，其中最核心的動(dòng)力來自自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的快速普及和推動(dòng)。
無論是分析者的宏觀預(yù)測(cè)，還是車企的具體落地。2024為高階智駕普及夯實(shí)了基礎(chǔ)，而2025年將迎來智駕卷向10萬元的爆發(fā)浪潮。
外資死守30%份額紅線
“有外地企業(yè)在主動(dòng)找我，但是我決定還是繼續(xù)留在上海。”SAM是我的師弟，畢業(yè)之后留在上海已經(jīng)多年，從當(dāng)初做車身質(zhì)控到如今做智能底盤，他在上海一家頭部合資公司已經(jīng)躋身同齡人的佼佼者。
兒子馬上小升初，老二才剛剛?cè)龤q，SAM有一萬個(gè)理由留在妻兒身邊，他唯有一個(gè)擔(dān)心：公司會(huì)不會(huì)撤資？自從2023年中國(guó)品牌乘用車突破50%市場(chǎng)大關(guān)之后，2024年再進(jìn)一步，市場(chǎng)份額達(dá)到65%。在電動(dòng)化和智能化的輪番轟炸之下，合資品牌在華節(jié)節(jié)敗退。
“中國(guó)品牌很快將占領(lǐng)90%份額！”2024年年初，比亞迪總裁王傳福就直言不諱地看空外資未來。許多機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)非常悲觀：2026年，合資市場(chǎng)份額將跌到15%以下。
不同外資品牌在做出命運(yùn)的新抉擇。“我很高興地告訴大家，福特在中國(guó)是盈利的，因?yàn)椴⒎撬衅囍圃焐潭寄茏龅竭@一點(diǎn)。” 1月13日，福特首席執(zhí)行官吉姆·法利在底特律車展上透露，盡管面臨諸多挑戰(zhàn)，福特去年在中國(guó)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)約6億美元的利潤(rùn)。
“我們稱之為‘小池大魚’”模式，就是從在大池子里面做“小魚”，變成到小池子里去做“大魚”，1月8日，福特中國(guó)總裁吳盛波笑著說，對(duì)了，他也叫SAM。從2022年開始，福特在中國(guó)聚焦和調(diào)整，鎖定大型SUV、硬派越野和皮卡，同時(shí)采用“輕資產(chǎn)”戰(zhàn)略，做大出口業(yè)務(wù)。
采取類似模式的是悅達(dá)起亞，1月13日，起亞宣布2024年在華累計(jì)產(chǎn)銷24.8萬輛，同比增長(zhǎng)28.1%，其中60%的銷量出口。起亞不僅是為數(shù)不多的同比增長(zhǎng)的外資品牌，而且已經(jīng)開始恢復(fù)盈利。同門兄弟現(xiàn)代就沒有那么幸運(yùn)，去年前9個(gè)月，該公司在華虧損26億元。
相比福特和起亞采取的輕資產(chǎn)模式，有著更大野心的豐田和大眾則選擇了正面強(qiáng)攻。1月初，豐田宣布雷克薩斯中國(guó)執(zhí)行副總李暉升任中國(guó)區(qū)總經(jīng)理，隨后，雷克薩斯落地上海的消息被確認(rèn)。在豐田進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的第61年，豐田選擇強(qiáng)攻中國(guó)。
去年11月底，日經(jīng)BP社報(bào)道，豐田計(jì)劃在2026年開始把中國(guó)產(chǎn)能從目前200萬輛逐漸提升到250萬輛。2022年，豐田在中國(guó)生產(chǎn)了創(chuàng)紀(jì)錄的184萬輛汽車之后開始緩慢下滑，如若將中國(guó)區(qū)年產(chǎn)量提升至250萬輛，將比歷史最高的184萬輛提升63%。這一改革的核心：加碼中國(guó)、并推動(dòng)中國(guó)區(qū)更深度地參與設(shè)計(jì)與研發(fā)。
豐田這一戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)變，與許多其它茫然不知所措的合資汽車制造商形成了對(duì)比，它們中大多數(shù)無法跟上新四化轉(zhuǎn)型的腳步，要么縮減規(guī)模，要么逐漸退出中國(guó)市場(chǎng)。
《汽車公社》看來，2025年外資公司在華市場(chǎng)份額將從2024年的35%下滑到28%左右，但2026年新能源購置稅恢復(fù)減半征收將減緩新能源滲透步伐，加上外資品牌產(chǎn)品供給和成本能力提升，外資份額在2026年繼續(xù)下探到25%左右之后，緩慢提升。長(zhǎng)期來看，外資在華的份額將能夠守住30%左右的底線，占據(jù)全年國(guó)內(nèi)2300萬輛乘用車銷量的700萬輛左右。
中國(guó)是全球第二大和深度參與全球經(jīng)濟(jì)分工的經(jīng)濟(jì)體，消費(fèi)多元化是必然趨勢(shì)。不會(huì)像韓國(guó)、日本和德國(guó)這些經(jīng)濟(jì)體一樣奉行經(jīng)濟(jì)民粹主義，大眾消費(fèi)品必然是你中有我、我中有你的局面。參考美國(guó)市場(chǎng)的汽車消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看，通用福特克萊斯勒美國(guó)本土品牌的份額一直在42%~55%之間。
考慮到中國(guó)汽車越來越強(qiáng)勁的出口規(guī)模，這意味著我們本土市場(chǎng)也會(huì)對(duì)外保持包容性開放政策。“不可能一邊高呼開放，一邊把外資品牌在中國(guó)市場(chǎng)關(guān)門打狗！”一家合資公司中方總經(jīng)理坦誠(chéng)地說。
所以，其中特斯拉會(huì)占據(jù)100萬輛穩(wěn)定份額，BBA、雷克薩斯和捷豹路虎等豪華品牌也會(huì)堅(jiān)守200萬輛。大眾和豐田成為外資品牌在中國(guó)最后的堅(jiān)守，豐田通過本土化研發(fā)和一系列PHEV+BEV車型的推出，可以在中國(guó)市場(chǎng)維持150萬輛規(guī)模，同時(shí)也會(huì)成為豐田全球新能源研發(fā)和出口基地；大眾旗下的大眾品牌2024年在華銷量200萬輛左右，今年預(yù)計(jì)下滑到180萬輛，長(zhǎng)期來看，大眾品牌將在150萬輛左右找到平衡點(diǎn)。本田、日產(chǎn)和福特等，將改變當(dāng)下生存模式，把中國(guó)變?yōu)閮?nèi)銷+出口中心，實(shí)現(xiàn)年銷100萬輛以上機(jī)會(huì)大增。
“鉑智3X是廣汽豐田本土化落地能力的集中體現(xiàn)，”2024年11月13日，在廣汽豐田20年慶典和鉑智3X預(yù)售會(huì)上，執(zhí)行副總經(jīng)理文大力說，“未來廣豐不僅僅有強(qiáng)大的制造能力，還必須具備出色的本土化研發(fā)和現(xiàn)地產(chǎn)品供給能力。”據(jù)稱鉑智3X價(jià)格將下探到10萬元附近，這將低于它的同門兄弟埃安原型車霸王龍的價(jià)格，這是豐田反攻電動(dòng)化的強(qiáng)烈信號(hào)。
從2022年開始啟動(dòng)的外資電動(dòng)化成果開始逐步顯現(xiàn)。去年10月23日，東風(fēng)本田全球首個(gè)新能源工廠的正式投產(chǎn)，全新純電車型S7和靈悉L也將在這個(gè)工廠生產(chǎn)，其中S7將今年一季度上市。廣州車展當(dāng)天，馬自達(dá)EZ-6、一汽豐田bZ3C、東風(fēng)日產(chǎn)N7、本田S7/P7等新一代合資電車登場(chǎng)了。外資品牌以往總是以全球視角看中國(guó)的俯視模式，在接二連三的丟失中國(guó)市場(chǎng)份額之后，悄然改變。
頑強(qiáng)地活下去的希望，正在把豐田和大眾從懸崖邊上拉回！它們以變求變，努力突破比亞迪、吉利和奇瑞構(gòu)建的中國(guó)品牌防線，但是王傳福、李書福和尹同躍，會(huì)答應(yīng)嗎？
敬請(qǐng)關(guān)注明天推出的“2025格局與趨勢(shì)|（中）：三個(gè)男人兩臺(tái)戲”
“當(dāng)時(shí)只道是尋常，醒來已是局中人！”2024年9月20日發(fā)布的《臺(tái)州宣言》，開啟吉利汽車的新時(shí)代，結(jié)束中國(guó)汽車一個(gè)肆意奔騰的舊時(shí)代。生于1963年、1962年和1966年的一個(gè)浙江人和兩個(gè)安徽人，三個(gè)男人正在2025年上演兩臺(tái)好戲。