最新政策降低了新能源利用率的標(biāo)準(zhǔn)，這一變化預(yù)計將大幅提升新能源光伏裝機(jī)量。隨著裝機(jī)總規(guī)模的增加，新能源產(chǎn)業(yè)鏈預(yù)計將迎來新一輪發(fā)展機(jī)遇。

《行動方案》出臺，對新能源板塊有何影響？

具體到新能源板塊，《行動方案》緊扣供需核心矛盾。

或?qū)⒋蠓嵴裥履茉囱b機(jī)需求：在碳中和目標(biāo)背景下，我國新能源發(fā)展提速。截至2023年底，我國新能源裝機(jī)總規(guī)模已達(dá)到10.5億千瓦左右，約為2020年底的兩倍。同時，我國新能源利用率保持在較高水平。國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年，全國風(fēng)電利用率97.3%、光伏發(fā)電利用率98%。

但是，時代的步伐邁入2024年，電力規(guī)劃設(shè)計總院相關(guān)專家指出：若在新能源消納困難地區(qū)仍然維持新能源利用率95%以上水平，考慮當(dāng)前系統(tǒng)存量調(diào)節(jié)能力已經(jīng)基本挖掘，經(jīng)濟(jì)代價較大，推升全社會用能成本，這不利于新能源大規(guī)模可持續(xù)發(fā)展。

還有專家預(yù)測，一旦某些地區(qū)的消納紅線由95％下降至90％，有望帶來近100GW的裝機(jī)空間！更能進(jìn)一步帶動大型風(fēng)電光伏基地外送通道及配電網(wǎng)改造、大力發(fā)展微電網(wǎng)和虛擬電廠。

推進(jìn)新能源供給側(cè)改革：《行動方案》要求新建多晶硅、鋰電池正負(fù)極項目能效達(dá)到行業(yè)先進(jìn)水平。在5月8日《征求意見稿》提出：鋰電池企業(yè)及項目要符合國家產(chǎn)業(yè)政策和相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃及布局要求，并提出要引導(dǎo)企業(yè)減少單純擴(kuò)大產(chǎn)能的制造項目，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本。

也就是說，在新能源供給側(cè)改革方面，今年是在持續(xù)發(fā)力的，更能看出上面也很重視產(chǎn)能過剩的問題。

提到供給側(cè)，就不得不說到上月底引發(fā)業(yè)內(nèi)熱議的報道。當(dāng)時消息一出，寧德時代、隆基綠能、通威股份等新能源龍頭股表現(xiàn)非常強(qiáng)勁。

 

另外，當(dāng)前光伏行業(yè)的主要原材料——硅料的價格已經(jīng)下降到了行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的生產(chǎn)成本線以下，這導(dǎo)致一些企業(yè)開始暫停生產(chǎn)進(jìn)行設(shè)備維護(hù)和檢修，以應(yīng)對價格下跌帶來的壓力。這可能會在短期內(nèi)對市場價格產(chǎn)生一定的支撐作用。